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Traitement social
Importez le tableau mensuel. L'IA analyse les prestations et prépare les lignes de facturation Pennylane.
Disponible
Clients
Gérez vos clients et leur SIREN.
Disponible
Tarification
Produits Pennylane, prix unitaires et identifiants pour la facturation.
Disponible

Traitement social

Importez le tableau du mois. L'IA analyse les prestations et prépare les lignes de facturation.

Document
Fichier Excel (.xlsx) — Tableau mensuel des prestations
Glissez votre fichier ici
ou cliquez pour sélectionner
    Onglet à traiter
    Guide de traitement mensuel
    Suivez ces étapes dans l'ordre pour préparer et importer le tableau mensuel.
    1
    Préparer le fichier Excel
    1. Ouvrez le fichier Excel reçu du sous-traitant et naviguez jusqu'à l'onglet du mois concerné.
    2. Sélectionnez tout le contenu Ctrl+A puis copiez Ctrl+C (Mac : ⌘A / ⌘C)
    3. Ouvrez un nouveau classeur Excel vide et collez Ctrl+V en cellule A1.
    4. Supprimez toutes les lignes et colonnes vides au-dessus et à gauche du tableau : la cellule A1 doit contenir exactement MOIS.
    5. Repérez la colonne des remarques ou détails textuels. Écrasez son titre en ligne 1 par le mot Détail.
    6. Enregistrez le fichier au format .xlsx.
    Pourquoi ? L'outil s'attend à trouver le mot MOIS en A1 pour identifier les lignes clients. Seules les colonnes contenant des quantités (nombres entiers, pas de montants €) peuvent être mappées sur un produit Pennylane.
    2
    Importer le fichier
    Glissez-déposez le fichier préparé dans la zone ci-dessus, ou cliquez sur Choisir. Vérifiez que le bon onglet est sélectionné, puis cliquez sur Lancer l'analyse IA.
    3
    Mapper les colonnes
    • Colonnes avec des nombres (ex : BS, DPAE, contrats…) → associez chacune au produit Pennylane correspondant.
    • Colonne "Détail" → sélectionnez obligatoirement Détail (note client) dans la liste.
    • Colonnes avec des montants € ou inutiles → laissez-les sans mapping ou supprimez-les (×). Elles resteront disponibles lors de la validation.
    Une fois vérifié, cliquez sur Confirmer et traiter. Le mapping est mémorisé pour le mois suivant.
    4
    Valider client par client
    • Naviguez avec les flèches ← → entre les clients.
    • Vérifiez le nom client (matching IA, corrigez si besoin), le SIREN et les lignes de facturation.
    • Le panneau gauche affiche les données brutes du fichier, dont le champ Détail s'il est renseigné.
    • Cliquez sur Valider ce client pour confirmer.
    Vérification clé : le nombre de clients détectés doit correspondre au nombre de lignes clients dans votre fichier Excel. Un écart signale généralement une ligne parasite dans la colonne MOIS.
    5
    Contrôler la synthèse
    • Cliquez sur Synthèse → en bas à droite pour ouvrir le récapitulatif.
    • Le total HT facturé est calculé automatiquement à partir des clients validés.
    • Retrouvez le montant total dû au sous-traitant en bas du tableau Excel reçu et saisissez-le dans le champ Montant versé au prestataire.
    • La marge brute et son pourcentage s'affichent instantanément — vérifiez la cohérence avant d'exporter.
    6
    Exporter vers Pennylane
    Lorsque tous les clients sont validés, le bouton ⬇ Télécharger Excel Pennylane devient disponible. Téléchargez le fichier pennylane_import.xlsx et importez-le dans Pennylane via Ventes → Importer des brouillons de factures.
    Données brutes
    —
    Client 1 / 1
    0 validé
    Lignes de facturation
    0 ligne · 0,00 € HT
    Vérifiez, modifiez et validez
    Non validé
    Synthèse de facturation
    —
    Total HT facturé
    0,00 €
    Montant versé au prestataire (HT)
    Marge brute
    —

    Mapping des colonnes

    Associez chaque colonne du fichier à un produit de votre base de tarification.

    Date de facturation :
    Appliquée par défaut à tous les clients
    ✓ Colonne du fichier Produit associé (optionnel)

    Clients

    Liste des clients avec leur SIREN. Sauvegarde automatique.

    Chargement...

    Tarification

    Produits Pennylane pour la facturation sociale. Sauvegarde automatique.

    Chargement...
    Analyse en cours...
    L'IA traite vos données, cela peut prendre quelques dizaines de secondes.
    Préparation...